/사진=한국성장금융 제공



지난해 한국성장금융 출자사업에서 6개 운용사(GP)가 나란히 2관왕에 오르며 고른 활약을 보였다. 출자 규모 기준으로는 L&S벤처캐피탈이 850억원을 확보해 가장 많았다. 확보한 출자금을 바탕으로 아주IB투자와 L&S벤처캐피탈이 각각 3130억원과 1370억원 규모의 펀드를 결성한 것으로 나타났다.


아주IB투자, 3130억원 규모 펀드 결성



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생성형AI(구글제미나이)의 도움을 받아 시각화하고 기자가 최종 검토·확인해 제작한 그래픽입니다. 그래픽에 포함된 데이터와 내용은 기자가 직접 취재한 결과물입니다. /그래픽=국정근 기자


<넘버스·블로터>가 지난해 성장금융 출자사업 내역을 분석한 결과, 총 6 게임릴사이트 개의 하우스가 성장금융으로부터 2개의 자펀드 지위(GP)를 확보하며 최다 선정 기준 공동 1위에 올랐다. 나우IB캐피탈·SV인베스트먼트·아주IB투자·IMM인베스트먼트·K2인베스트먼트·티인베스트먼트 등이 주인공이다.
이들 중 아주IB투자가 지난해 성장금융 출자금 확보액 2위를 기록했다. 아주IB투자는 지난해 '은행권 중견기업 밸류업펀드(2차 바다이야기하는법 )'에서 600억원, '부산 미래산업 전환펀드'에서 150억원을 확보해 총 750억원 규모의 자펀드 출자금을 확보했다.
아주IB투자는 2곳의 모펀드에서 확보한 출자금을 바탕으로 지난해 말 3130억원 규모의 '아주 좋은 제4호 PEF' 1차 결성을 완료했다. 해당 펀드는 현재 추가 출자(멀티클로징)를 조율 중으로 최종 펀드 규모는 더 커질 사이다쿨 수 있다. 이번 펀드 결성을 마무리하면 아주IB투자의 운용규모(AUM)는 2조5000억원 수준이 될 전망이다.
아주IB투자는 정책금융 시장에서 꾸준한 경쟁력을 입증하고 있다. 앞서 2024년 'IBK 혁신펀드' 미래선도 분야 GP로 선정돼 500억원을 출자받았고, 이를 바탕으로 지난해 5월 2070억원 규모의 '2024 IBK혁신-아주 바다이야기디시 좋은 벤처펀드 3.0'을 결성했다. 아주IB투자는 해당 펀드에 200억원(9.7%)에 달하는 운용사출자금(GP커밋)을 내놓으며 벤처캐피탈(VC) 업계 주목을 받았다.

이밖에 아주IB투자는 지난해 한국수출입은행 주관 '첨단전략산업펀드' 중소형 부문에서 300억원의 출자금을 확보하는 등 정책금융 출자 시장에서 입지를 굳히고 있다.


L&S벤처캐피탈, 출자금 1위…설립 후 첫 1000억원대 펀드 결성




생성형AI(구글제미나이)의 도움을 받아 시각화하고 기자가 최종 검토·확인해 제작한 그래픽입니다. 그래픽에 포함된 데이터와 내용은 기자가 직접 취재한 결과물입니다. /그래픽=국정근 기자


L&S벤처캐피탈은 지난해 성장금융으로부터 출자받은 금액 기준 1위를 차지했다. '반도체생태계펀드(재정)' 분야에서 단독 GP로 선정돼 850억원을 출자받았다. 이는 2건 출자사업(은행권 중견기업 밸류업펀드·부산 미래산업펀드)을 통해 750억원을 확보한 2위 아주IB투자보다 100억원 더 많은 규모다.
L&S벤처캐피탈이 단일 출자사업만으로 대규모 출자금을 확보한 배경에는 높은 모펀드 출자비율이 있다. 해당 출자사업에는 재정·산업은행·성장사다리2·기업은행 등 여러 정책출자자가 참여하며 71%에 달하는 모펀드 출자비율을 기록했다.
L&S벤처캐피탈은 모펀드 출자액을 기반으로 설립 이래 첫 1000억원 이상 규모의 벤처펀드 결성에 성공했다. 이 회사는 지난해 말 1220억원 규모의 '엘엔에스 K-Semi 르네상스 투자조합' 1차 결성을 마쳤다. 이후 우정산업본부와 대덕전자 등으로부터 출자를 받아 멀티클로징할 예정이다.
L&S벤처캐피탈 관계자는 "해당 펀드는 2월 결성 예정"이라며 "30억원이 추가로 유입돼 최종 1370억원까지 증액 가능하다"고 말했다.
펀드 결성을 최종 완료하면 L&S벤처캐피탈의 AUM은 8000억원을 돌파할 것으로 예상된다.